Boeing vào thứ Hai (28/10) đã triển khai kế hoạch huy động tới 22 tỷ USD bằng cổ phiếu và trái phiếu khi hãng sản xuất máy bay này tìm cách củng cố tình hình tài chính đang bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công kéo dài hơn 1 tháng của công nhân và duy trì xếp hạng tín dụng đầu tư.
Động thái này sẽ thúc đẩy tình hình tài chính vốn đã khó khăn của Boeing, vốn đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi 33.000 công nhân được đại diện bởi công đoàn thợ máy bỏ việc vào tháng 9, khiến hoạt động sản xuất các mẫu máy bay bao gồm cả 737 MAX, dòng máy bay hái ra tiền của hãng.
Công ty đang chào bán 90 triệu cổ phiếu phổ thông và 5 tỷ USD chứng khoán chuyển đổi bắt buộc.
“Việc chào bán chắc chắn có lợi cho chất lượng tín dụng. Chúng tôi sẽ đưa yếu tố này vào đánh giá xếp hạng của mình trong bối cảnh dòng tiền tự do tiếp tục âm”, Ben Tsocanos, giám đốc hàng không vũ trụ tại S&P Global Ratings cho biết.
Boeing chưa bao giờ tụt xuống dưới mức xếp hạng đầu tư.
Một nhà đầu tư cho biết cả hai đợt chào bán đều được mua quá mức và có thể kết thúc với mức giá chiết khấu rất nhỏ so với giá đóng cửa cuối cùng là 155 USD.
Theo một điều khoản mà Reuters xem được, nếu đợt chào bán chính được đăng ký vượt mức, công ty có quyền phát hành thêm 13,5 triệu cổ phiếu và có thể tăng thêm 750 triệu USD cho đợt chào bán chuyển đổi bắt buộc.
Dựa trên giá đóng cửa của thứ Sáu, Boeing có thể huy động 13,95 tỷ USD từ đợt chào bán cổ phiếu phổ thông và thêm 2,1 tỷ USD nếu đợt phát hành được đăng ký mua quá mức, mặc dù các đợt phát hành như vậy thường được định giá ở mức chiết khấu để đảm bảo đủ nhu cầu. Công ty cũng có thể huy động tới 5,75 tỷ USD từ đợt chào bán chuyển đổi bắt buộc, theo bảng điều khoản.
Giá chào bán dự kiến sẽ được công bố sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Hai.
Các chứng khoán chuyển đổi bắt buộc đang được tiếp thị cho các nhà đầu tư với mức cổ tức 6,0% – 6,5% và mức phí bảo hiểm 17,5% – 22,5% so với giá đóng cửa cuối cùng của cổ phiếu là 155,01 USD, khi chúng được chuyển đổi thành cổ phiếu vào hoặc trước ngày đáo hạn là ngày 15/10/2027.
Việc tăng vốn là điều cần thiết đối với Boeing để duy trì xếp hạng tín dụng đầu tư. Các cơ quan xếp hạng đã cảnh báo rằng một cuộc đình công kéo dài có thể dẫn đến việc hạ xếp hạng tín dụng của hãng sản xuất máy bay này, có khả năng đẩy chi phí vốn lên cao.
Nhà sản xuất máy bay này đang phải vật lộn với lệnh giới hạn sản xuất dòng máy bay MAX do cơ quan quản lý áp đặt sau sự cố nổ bảng điều khiển giữa không trung vào tháng 1.
Sự kết hợp giữa khó khăn về lao động và các vấn đề sản xuất đã khiến công ty phải đốt tiền trong 3 quý gần đây. Tuần trước, công ty đã báo cáo khoản lỗ 6 tỷ USD trong quý 3 và cho biết sẽ chi nhiều tiền hơn vào năm tới.
