Cổ phiếu Klarna đã tăng mạnh 30% trong phiên giao dịch đầu tiên tại New York, đưa định giá công ty công nghệ tài chính Thụy Điển lên 19,65 tỷ USD và đánh dấu một trong những thương vụ IPO đáng chú ý nhất năm nay.
Đây cũng là lần niêm yết lớn nhất của một doanh nghiệp Thụy Điển tại Mỹ kể từ Spotify năm 2018, đồng thời phản ánh sự phục hồi của thị trường IPO sau thời gian dài trầm lắng.
Cổ phiếu Klarna mở cửa ở mức 52 USD, cao hơn đáng kể so với giá IPO 40 USD/cổ phiếu. Công ty và một số nhà đầu tư đã bán tổng cộng 34,3 triệu cổ phiếu, huy động được 1,17 tỷ USD và định giá Klarna ở mức 15,1 tỷ USD tại thời điểm phát hành.
Các nhà đầu tư lớn rút vốn trong đợt này gồm quỹ Sequoia Capital và Heartland A/S của tỷ phú Anders Holch Povlsen. Giám đốc điều hành Sebastian Siemiatkowski, người nắm giữ khoảng 7% cổ phần, không bán ra bất kỳ cổ phiếu nào.
“Đây thực sự là một cơ hội cho các cổ đông mới và hơn 111 triệu khách hàng toàn cầu của chúng tôi tham gia vào hành trình thay đổi ngành dịch vụ tài chính”, Giám đốc tài chính Niclas Neglén chia sẻ với Reuters.
Klarna nổi bật trong nhóm bảy doanh nghiệp IPO cùng tuần tại New York, trong đó có sàn giao dịch tiền điện tử Gemini. Giới phân tích cho rằng làn sóng phát hành này mở ra một giai đoạn sôi động mới sau nhiều năm thị trường IPO Mỹ nguội lạnh bởi biến động kinh tế và căng thẳng thuế quan.
Được thành lập năm 2005, Klarna là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực “mua trước, trả sau” (BNPL), cho phép người tiêu dùng chia nhỏ khoản thanh toán khi mua sắm trực tuyến. Mô hình này bùng nổ trong đại dịch COVID-19 và tiếp tục hút khách trong bối cảnh lạm phát cao và thu nhập hộ gia đình tăng chậm.
Dù từng đạt mức định giá kỷ lục 45,6 tỷ USD vào năm 2021 trước khi sụt xuống còn 6,7 tỷ USD chỉ một năm sau đó, Klarna hiện được xem là minh chứng cho cách các công ty phát hành IPO đang điều chỉnh kỳ vọng để thu hút nhu cầu của nhà đầu tư.
“15 tỷ USD không phải con số nhỏ, nó phản ánh sự thận trọng trong định giá và chiến lược để nhà đầu tư thấy còn nhiều tiềm năng phía trước”, Samuel Kerr, Giám đốc thị trường vốn cổ phần tại Mergermarket, nhận xét.
