Phương pháp phân tích cơ bản đã có mặt từ lâu đời trên thị trường tài chính Forex và được nhiều nhà đầu tư ưu tiên sử dụng. Bài viết hôm nay, đánh giá sàn sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu về phương pháp phân tích cơ bản mà trader thường dùng này có những ưu và nhược điểm như thế nào?
1. Phân tích cơ bản trong Forex là gì?
Phân tích cơ bản trong tiếng anh được gọi là Fundamental Analysis (hay viết tắt FA). Đây được biết đến là một phương pháp đánh giá giá trị nội tại của tài sản và phân tích các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá trị của tài sản đó trong tương lai. Hình thức phân tích này dựa trên các sự kiện và ảnh hưởng bên ngoài, cũng như các báo cáo tài chính và xu hướng của ngành.
Phân tích cơ bản là một trong hai phương pháp chính của phân tích thị trường, phương pháp còn lại là phân tích kỹ thuật . Trong khi các nhà giao dịch kỹ thuật sẽ thu thập tất cả thông tin họ cần để giao dịch từ biểu đồ, các nhà giao dịch cơ bản thì sẽ xem xét các yếu tố bên ngoài biến động giá của chính tài sản đó.
2. Ví dụ về phân tích cơ bản
Có nhiều công cụ và kỹ thuật khác nhau có thể được sử dụng để phân tích cơ bản và thường được phân thành hai loại phân tích cơ bản: phân tích từ trên xuống và phân tích từ dưới lên:
- Phân tích từ trên xuống có cái nhìn bao quát hơn về nền kinh tế, bắt đầu với toàn bộ thị trường trước khi thu hẹp vào một lĩnh vực, ngành và cuối cùng là một công ty cụ thể.
- Ngược lại, phân tích từ dưới lên bắt đầu với một cổ phiếu cụ thể và mở rộng ra để xem xét tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến giá của nó.
Hầu hết phân tích cơ bản được sử dụng để đánh giá giá cổ phiếu , nhưng nó có thể được sử dụng trên nhiều loại tài sản, chẳng hạn như trái phiếu và ngoại hối .
Các công cụ mà nhà đầu tư có thể chọn để phục vụ cho phân tích cơ bản của họ khác nhau tùy thuộc vào tài sản nào đang được giao dịch.
Ví dụ: những nhà đầu tư cổ phiếu có thể chọn xem các số liệu trong báo cáo thu nhập của công ty như doanh thu, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) , tăng trưởng dự kiến hoặc tỷ suất lợi nhuận. Trong khi đó các nhà đầu tư về Forex có thể chọn đánh giá các số liệu do các ngân hàng trung ương công bố để cho phép hiểu sâu hơn về tình trạng nền kinh tế của một quốc gia.
3. Ưu và nhược điểm của phân tích cơ bản
3.1. Ưu điểm của phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản giúp các nhà đầu tư có thể thu thập thông tin phù hợp trước khi đưa ra quyết định hợp lý về các lệnh giao dịch cần thực hiện.
Thay vì thiết lập các điểm vào và thoát lệnh, phân tích cơ bản tìm cách hiểu giá trị của tài sản, để các nhà đầu tư có thể có cái nhìn tổng quan dài hạn hơn về thị trường tài chính. Khi nhà đầu tư đã xác định giá trị số cho tài sản, họ có thể so sánh nó với giá thị trường hiện tại để đánh giá xem tài sản đó được định giá cao hơn hay thấp hơn. Mục đích chính là thu lợi nhuận từ sự điều chỉnh của thị trường.
3.2. Nhược điểm của phân tích cơ bản
Phương pháp phân tích cơ bản có thể mất nhiều thời gian, bởi việc đòi hỏi nhiều lĩnh vực phân tích có thể làm cho quá trình trở nên cực kỳ phức tạp.
Vì phân tích cơ bản có cái nhìn dài hạn hơn về thị trường, nên kết quả của các phát hiện không phù hợp với các quyết định nhanh chóng. Các nhà giao dịch đang tìm cách tạo ra một phương pháp luận để vào và thoát các giao dịch trong ngắn hạn có thể phù hợp hơn với phân tích kỹ thuật.
Điều quan trọng là phải xem xét tình huống tốt nhất và trường hợp xấu nhất. Trong khi phân tích cơ bản cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về thị trường, thì những thay đổi tiêu cực về kinh tế, chính trị hoặc luật pháp có thể khiến thị trường bất ngờ.
Phần kết
Trên đây là những thông tin sơ lược về phương pháp phân tích cơ bản mà chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc. Ngoài việc phân tích kỹ thuật thì đây được xem là phương pháp phân tích phù hợp với nhiều nhà đầu tư dài hạn bởi sự quá trình phân tích phức tạp của nó.
